Индивидуальный консалтинг | Финансовый Консалтинг

Кабинет инвестора:

Войти

Персональный

Инвестиционный консалтинг

Полный комплекс услуг по финансовому планированию и разработке стратегии инвестирования

Для чего это нужно

Создание эффективной системы личных и семейных финансов

Разработка инвестиционной стратегии с доходностью 5-25% годовых в валюте

Создание устойчивого капитала для регулярного пассивного дохода

Для кого

  • Для тех, у кого имеются сбережения и иные активы, которые не работают

  • Для тех, у кого не хватает времени на личные финансы и инвестиции

  • Для тех, кто хочет создать капитал и пассивный доход

Трудности самостоятельного инвестирования

1

Нет времени во всем разбираться

Бизнес и проекты забирает все время и энергию, как следствие вопросы финансов откладываются на потом из года в год.

2

Непонятная терминология

Масса непонятных финансовых терминов. Кажется, что инвестирование доступно только профессионалам.

3

Нет доверия и негативный опыт

Многие сталкивались с мошенниками и недобросовестными организациями. Нет доверия к финансовой системе.

К чему это приводит

Не инвестируешь - беднеешь

Инфляция сьедает накопления

Не диверсифицируешь - рискуешь

Фокус в один актив повышает риски

Не застрахован - не уверен

Нет защиты от рисков, которые мы не можем контролировать

ЧТО Нужно для решения

Разобраться с ключевыми принципами инвестирования

Внедрить финансовое планирование в свою жизнь

Делегировать сложные вопросы профессионалам

Что я предлагаю

Разработку индивидуальной стратегии под ваши цели и задачи

Сопровождение в процессе инвестирования до результата

Консультирование по всем вопросам финансов и инвестиций

Индивидуальный подход и прямой интерес в росте вашего капитала

Ключевые этапы консалтинга

  • Анализ и подготовка к инвестициям, планирование

  • Подготовка инфраструктуры, старт инвестиций

  • Профессиональное сопровождение и контроль

1

Этап - Анализ, подготовка и планирование

  • Шаг 1 — Проводим аудит текущих активов (накоплений, инвестиций, имущества) и денежных потоков. Структурируем и вырабатываем пути оптимизации.
  • Шаг 2 — Определяем Ваш тип инвестора (агрессивный, консервативный и т.д.).
  • Шаг 3 — Выявляем Ваши долгосрочные и среднесрочные цели, строим горизонт планирования.
  • Шаг 4 — Разбираем теорию и базовые механизмы инвестирования. Все, что необходимо знать, чтобы контролировать и делегировать эти задачи.
  • Шаг 5 — Подбираем инвестиционные инструменты и инфраструктуру (брокеры, инвестиционные компании).
  • Шаг 6 — Разрабатываем стратегии инвестирования.
  • Шаг 7 — Укрепляем базу страхованием и/или подушкой безопасности.
  • Шаг 8 — На основе предыдущих шагов собираем итоговый финансовый план.

Длительность 1,5 месяца, мин 6 встреч.

Результат первого этапа

  • План инвестирования на долгие годы, от сегодняшнего дня до достижения конечных финансовых целей.
  • Четкое понимание работы финансовых рынков и механизмов инвестирования. Будете с легкостью разбираться в терминологии.
  • Навыки контроля своих финансов и делегирования сложных вопросов профессионалам. Умение определять надежность управляющих, инвестиционных фондов и других финансовых институтов.
  • Уверенность в дальнейших действиях по инвестированию и сохранности капитала.
2

Этап - Старт программы инвестирования

  • Сбор и подготовка документов для инвестиционных компаний.
  • Сопровождение при открытии инвестиционных счетов.
  • Обучение работе в личных кабинетах.

На протяжении всего консалтинга

Результат второго этапа

Вы получите сопровождение при открытии счетов и готовую инфраструктуру для инвестирования.

3

Этап - Профессиональное сопровождение

  • Оценка выполнения инвестиционного плана, регулярности взносов.
  • Оценка текущей конъюнктуры рынка.
  • Анализ результатов и ребалансировка портфелей при необходимости.
  • Корректировка фин плана при изменении положения дел и/или целей.
  • Делаем выводы, отвечаем на вопросы, назначаем следующую встречу.

12 месяцев со старта, раз в квартал.

Результат третьего этапа

В результате сопровождения Вы закрепляете полученные знания и навыки, учитесь действовать по разработанному плану и идти к своим целям.

ВАШ итоговый РЕЗУЛЬТАТ

  • Рост капитала

    Вы начнете грамотно инвестировать. Создадите свой капитал, пассивный доход. Ваши деньги начнут работать на Вас.

  • Уверенность

    Диверсифицируете активы. Возьмете риски под контроль. Защитите капитал от различных посягательств.

  • Финансовая защита

    Выстроите систему финансовой безопастности семьи. Создадите подучшку безопастности.

Налаженная система личных финансов и инвестиций неизбежно приводит вас к финансовой независимости!

Михаил Паршиков - финансовый консалтинг

Инвестиционный
советник

Михаил Паршиков Инвестиционный советник (лицензия №174 в реестре ЦБ), управляющий активами, инвестор

Эксперт в финансах и инвестициях с 15-ти летним практическим опытом, сертифицированный финансовый консультант, обладатель сертификата ФСФР 5.0, обладатель международного сертификата специалиста по финансам Certified International Investment Analyst (CIIA) (Аналог CFA, только с мировым признанием. Согласно Европейским правилам квалификации, сертификат CIIA соответствует уровню 7 EQF, что эквивалентно степени магистра).

Отзывы

Записаться на консультацию

Предварительная консультация не приводит к обязательствам. Она предназначена для знакомства, ответов на ваши вопросы и выявления готовности к совместной работе.

Записаться